В марте компания заявила о приостановке программы Buy Back по выкупу акций. В России банк представлен дочерней компанией Merrill Lynch Securities, хотя имеет и представительство самого банка. Второе место в рейтинге самых крупных банков США занимает корпорация — Bank of America. Но компания сохраняет высокую устойчивость на фоне кризиса, поэтому падение быстро корректируется. В результате после публикации отчетности акции JP Morgan упали почти на 3%. Сезон квартальных отчетов апреля открыли крупнейшие банки США.
По прогнозам банков Уолл-стрит, в 2026 году акции американских компаний вырастут на двузначную величину
Падение акций банков из США возобновилось после краха First Republic Bank — крупнейшего банкротства американского банка со времен финансового кризиса 2008 года. Потрясения на фондовых биржах банков США вызваны крахом Silicon Valley Bank в пятницу, после того как клиенты потребовали свои депозиты, а акции компании резко упали на фоне опасений по поводу финансового состояния банка. FINMARKET.RU – Акции американских банков подешевели недостаточно, чтобы инвесторы начинали волноваться о перспективах экономики, допускает Oxford Economics.
Последние новости:
- По информации газеты, таким образом банки стремятся сохранить прибыль.
- Несмотря на продолжающийся в США банковский кризис участники рынка ожидают, что ФРС повысит ставки еще на 0,25%.
- «Инвесторы сейчас покупают мечту», — отметила Савита Субраманиан, руководитель отдела акций и количественной стратегии BofA.
- Они говорят, что большая часть деятельности крупных банков осуществляется либо от имени клиентов, либо для содействия клиентским сделкам.
- Банкам грозит это значительными убытками, ведь они держат часть средств в облигациях стран, которые пострадали от кризиса больше всего.
Эксперты связывают это с тенденцией к overcompliance, прежде всего она касается крупных американских банков Опрошенные FT эксперты объясняют рост акций банка политикой администрации Дональда Трампа, который сокращает регулятивные требования к крупным финансовым корпорациям. По подсчетам S&P Global, которые приводит Financial Times, «большая шестерка» американских банков, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley, по итогам 2025 года увеличили совокупную рыночную капитализацию на $600 млрд. Падение акций американских энергетических компаний происходит на фоне снижения нефтяных цен. Президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением на фоне банковского кризиса в США и заверил граждан, что банковская система безопасна.
Банки США
Однако именно крупнейшие банки США первые принимают на себя удары по экономике. Акции банков США пользуются большим спросом среди инвесторов — они обладают наибольшей капитализацией и стабильно платят дивиденды по 4 раза в год. Как отмечало издание The New York Times, это было второе по величине банкротство банка в истории США. Распродажа вскоре может выйти из-под контроля», — предупредил банковский аналитик из Morningstar Research Шон Данлоп. По их мнению, на фоне ожиданий, что ФРС начнет понижать ставки, доходность краткосрочных заимствований упадет сильнее, чем долгосрочных, что увеличит маржу банков от кредитования По информации газеты, таким образом банки стремятся сохранить прибыль.
По итогам первого квартала совокупная выручка от торговых операций ведущих банков США JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America и Citigroup составила $37 млрд. Morgan Stanley прогнозирует, что акции США превзойдут мировые в 2026 году, и повышает целевой показатель индекса S&P 500 Ожидается, что акции компаний за пределами США также вырастут, хотя и не так значительно, как на Уолл-стрит. Аналитики Bank of America ожидают более скромного роста индекса S&P 500 до 7100 пунктов к концу следующего года, предсказывая рыночную турбулентность. Deutsche Bank прогнозирует, что к концу 2026 года индекс S&P 500 достигнет 8000 пунктов, демонстрируя аналогичные темпы роста, как и в 2025 году. На протяжении большей части 2024 года компания Уоррена Баффетта активно избавлялась от акций Apple, однако в последнем квартале года дополнительных продаж акций производителя iPhone не последовало.
Новости
После финансового кризиса 2008 года власти США резко ужесточили регулирование финансовой отрасли, проблемы в которой привели к проблемам на глобальном уровне.
Инвестиционные банки Уолл-стрит прогнозируют значительный рост американских акций в 2026 году, несмотря на текущие опасения инвесторов, связанные с планами крупных технологических компаний и возможным пузырём в сфере искусственного интеллекта. Morgan Stanley с просадкой по выручке в 7,7% и по чистой прибыли в минус 30% также смотрится перспективнее вышеупомянутых акции американских банков. Самое время побольше узнать про акции американских банков и как можно на них заработать. Акции нескольких американских банков, в том числе бумаги Zions Bancorporation, Jefferies и Western Alliance, резко упали в четверг, 16 октября.
Сельхозорганизации РФ в ноябре увеличили реализацию зерна на 12,9% до 8,1 млн т
Публикация отчетности намечалась на 15 апреля и цены на акции медленно падали поскольку аналитики прогнозировали большие потери. Это позволяет держать акции долгое время и не платить своп. Волатильность цен на акции после публикации релизов составляет около 5%, оставаясь под влиянием этого фактора еще на несколько дней или даже недель. Это является отличной возможностью заработать на движении акций, т.к. Для приобретения акций лучшим ценовым диапазоном является 34-39$.
“Торговые меры усиливают опасения в отношении ситуации в экономике и увеличивают давление на рынки. Банки почувствуют это в виде спада активности в инвестиционном банкинге и сегменте wealth management, ослаблении потребительских расходов, замедлении роста объемов кредитования”, – говорит эксперт, мнение которого приводит CNBC. Американские акции падают в цене, так как инвесторы обеспокоены высокой стоимостью ИИ-компаний Индекс Stoxx Europe 600 должен вырасти на 6,4 % и достичь 615 пунктов к концу года, а японский индекс Topix — на 5,6 % и достичь 3590 пунктов, по усреднённым прогнозам некоторых банков. Этому способствовали акции технологических компаний, которые в последние годы обеспечивали рост рынка. Согласно средней оценке девяти крупных банков, опрошенных Financial Times, индекс Dow Jones Industrial Average к концу 2026 года достигнет более 7500 пунктов, что примерно на 10 % выше его текущего уровня. А долю в Capital One конгломерат снизил почти на 20%, продав 1,7 млн акций банковской группы.
Акции банков США с перспективой роста
Хотя торговые активы растут, они по-прежнему составляют лишь 4% от общего объёма активов банковской отрасли и примерно половину от того, что было в процентном отношении к активам в 2008 году. Например, оценки стоимости под риском (Value-at-risk, VaR), которые показывают, сколько банк может потерять на рынке за один день, в большинстве случаев находятся на уровне, составляющем половину от того, что было до финансового кризиса. Они говорят, что большая часть деятельности крупных банков осуществляется либо от имени клиентов, либо для содействия клиентским сделкам. Однако банковские торговые отделы также увеличили свои запасы ценных бумаг, обеспеченных активами. Самый значительный рост произошёл в простых инвестициях в акции.
Оптимисты прогнозирую рост до 40$ в течение 1,5-2 мес. Поэтому в настоящее время выгодно покупать бумаги на дне для спекулятивных продаж по цене не дороже 35-40$ или для долгосрочного инвестирования. Несмотря на многочисленные представительства в около 35 странах мира, компания наиболее активно развивается в США, в первую очередь в штате Калифорния. Цены на акции данной компании подогревались оптимистичными данными аналитиков. Руководством акции американских банков в условиях кризиса было принято решение о создании резервного фонда в размере 6,8 млрд.$ из-за чего чистая прибыль снизилась на 69%. Несмотря на кризис компания сохраняет высокую ликвидность в 1 млрд.$.
Торговые активы в банках США впервые после финансового кризиса превысили $1 трлн
На прошлой неделе был закрыт крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — нью-йоркский Signature Bank. Кроме того, руководство двух обанкротившихся банков — Silicon Valley Bank и Signature Bank — будет уволено. Ранее президент США Джо Байден во время своего выступления, заверил, что американцы могут быть уверены в банковской системе страны, а налогоплательщики не понесут никаких потерь. По данным Oxford Economics, в последние 150 лет при снижении рыночной стоимости банков менее чем на 30% экономика, как правило, сокращалась в первые пять лет примерно на 0,4%. Cостояние богатейших американских технологических миллиардеров в 2025 году увеличилось более чем на $550 млрд благодаря ажиотажу вокруг крупнейших компаний в сфере искусственного интеллекта, пишет издание The Financial Times. «Обычно бизнес банков сегодня заключается в продаже ценных бумаг и инвестиций другим, а не в том, чтобы держать их самостоятельно», — отмечает Кристофер Уэйлен, опытный банковский аналитик из Institutional Risk Analyst.
Акции региональных банков США резко упали во вторник
- Банк Кремниевой долины (Silicon Valley Bank) стал крупнейшим банкротом в США за последние десять лет после того, как его давняя клиентская база технологических стартапов забеспокоилась и начала забирать депозиты.
- «Похоже, что инвесторы предпочитают сначала продать, а потом задавать вопросы о Jefferies.
- Характеризуются ростом депозитом и выданных кредитов.
- В течение нескольких недель котировки акций по всему миру показывали рекордные взлеты и невиданные падения, чем американские финансисты смогли с успехом воспользоваться.
- Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB) — это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.
- На втором месте оказались котировки инвестбанка Goldman Sachs, которые выросли в цене на 60%.
Характеризуются ростом депозитом и выданных кредитов. 15 апреле компания отчиталась по итогам 1 квартала 2020г. Его крах спровоцировал масштабное падение акций как в США, так и в других странах. «Похоже, что инвесторы предпочитают сначала продать, а потом задавать вопросы о Jefferies. Компания раскрыла информацию о своих обязательствах перед обанкротившимся производителем автозапчастей First Brands.
Индекс KBW Bank, в расчет которого входят бумаги 24 фининститутов, теряет более 9%, что является самым резким падением со времен кризиса региональных банков США в марте 2023 года. Акции американских банков своими результатами доказали, что ущерб от пандемии, нанесенный экономике отразится на всех сферах деятельности. Расскажу про заработок на акциях американских банков на примере моего инвестиционного отчета за неделю.
Кредиты на общую сумму $13 млрд оставались на балансе банков в течение двух с половиной лет, пока избрание на второй срок Трампа не изменило стремительно ситуацию в компании Маска, отмечает газета Moody’s понизило долгосрочные депозитные рейтинги крупнейших банков США — JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo. На втором месте оказались котировки инвестбанка Goldman Sachs, которые выросли в цене на 60%.
Однако аналитики прогнозировали увеличение выручки и разводненной прибыли на акции на 17-20% больше. В феврале 2020 года объявил о покупке онлайн-брокера E-Trade, благодаря чему перед банком открылась перспектива мирового лидерства в сфере управления клиентскими активами. На этом фоне акции Goldman Sachs (GS) выглядят привлекательными для всех типов инвесторов. Уже около 50 лет банк развивает в своей работе IT-технологии, а также инвестирует в них. С 2013 года превратился в целую корпорацию и вошел в индекс Доу Джонса. На этих отметках и стоит покупать WFC с перспективой роста до долларов США не ранее 9-12 мес.
Несмотря на рост активов, руководители и аналитики отрасли утверждают, что торговый бизнес банков стал значительно менее рискованным, чем до финансового кризиса. Однако этот рост делает банки более уязвимыми к изменениям рынка, чем когда-либо после финансового кризиса. В третьем квартале 2023 года объём торговых операций американских банков превысил 1 триллион долларов, что является рекордным показателем за последние 16 лет. Аналитик JPMorgan Вивек Джунеджа понизил прогноз прибылей американских банков и предупредил о возможности его дальнейшего ухудшения из-за введения Трампом торговых пошлин.
Его компания больше остальных заработала на торговле акциями в первом квартале — $4,2 млрд. В течение нескольких недель котировки акций по всему миру показывали рекордные взлеты и невиданные падения, чем американские финансисты смогли с успехом воспользоваться. Джунеджа ухудшил рекомендацию для акций U.S. «Инвесторы сейчас покупают мечту», — отметила Савита Субраманиан, руководитель отдела акций и количественной стратегии BofA. Акции восстановились после резкого падения в апреле, известного как «день освобождения» Трампа, когда индекс снизился на 15 % за несколько дней.